9 лучших курсов инвестиционного аналитика в 2022 [бесплатно + платно]

Приветствую в своём блоге! 🙂 В этой подборке разберём лучшие бесплатные и платные курсы инвестиционного аналитика.

1 место. Курс «Профессия Инвестиционный аналитик от Skillbox»

Цена курса: 114 152 ₽ или рассрочка на 24 месяца — 4 756 ₽ / мес

Ссылка на сайт: https://skillbox.ru/course/profession-investment-analyst/

Вы научитесь оценивать бизнес и инвестпроекты, строить финансовые модели, составлять бизнес-планы и презентовать данные инвесторам. Сможете стать востребованным специалистом в развивающейся сфере.

  • 7 курсов в составе
  • Погружение в профессию на практике
  • Спикеры — эксперты рынка
  • Памятка по управлению изменениями для тех, кто оставит заявку
  • Доступ к курсу навсегда.
Перейти на официальный сайт →

Инвестиционный аналитик — молодая перспективная профессия. Этот специалист изучает финансовые рынки, рассчитывает инвестиционную стоимость и риски проектов. Оценивает возможности бизнеса и помогает инвесторам принимать взвешенные решения по вложению денег.

Кому подойдёт этот курс:

  • Выпускникам финансовых факультетов
    На практике научитесь понимать экономику компании, рассчитывать инвестиционные портфели и строить финансовые модели. Сможете начать карьеру сразу после окончания курса.
  • Аналитикам, финансистам, экономистам
    Углубитесь в инвестиционную оценку. На реальных кейсах научитесь оценивать бизнес и презентовать инвесторам результаты исследований. Сможете получить повышение.
  • Математикам и специалистам технических профессий
    Получите базовые знания по управлению финансами и инвестиционной оценке от экспертов рынка. Создадите проекты для портфолио и сможете сменить профессию.

Чему вы научитесь:

  • Составлять бизнес-план
    Узнаете, как строить стратегию развития компании с учётом рисков и аналитики внутренней и внешней среды.
  • Анализировать инвестиционные портфели
    Научитесь оценивать и прогнозировать доходность активов с помощью математической статистики и теории вероятности.
  • Готовить финансовую отчётность по МСФО
    Поймёте, как проводить учётные, оценочные и расчётные процедуры, предусмотренные МСФО, для анализа финансовой отчётности компаний.
  • Проводить инвестиционную оценку
    Сможете определять стоимость бизнеса и инвестпроектов, оценивать инструменты фондового рынка и эффективность сделок по слиянию и поглощению.
  • Работать с финансовыми моделями
    Научитесь строить и анализировать финансовые модели для любой отрасли, правильно интерпретировать результаты.
  • Создавать презентации
    Узнаете, как визуализировать на слайдах финансовые показатели компании и правильно доносить их до заинтересованных сторон.

Содержание курсов:

Вас ждут видеоматериалы и практика на основе реальных кейсов.
72 модуля, 200 видеоматериалов

Вводный модуль

  1. Введение в профессию инвестиционного аналитика
  • Кто такой инвестиционный аналитик
  • Специфика работы в венчурных фондах, инвест-банках
  • Перспективы карьерного роста
  • Как подготовиться к собеседованиям

Основные курсы

  1. Экономист-финансист
  • Стратегия компании
  • Бизнес-план
  • Анализ внешней среды
  • Анализ внутренней среды
  • Общие правила учёта и финансовой отчётности
  • Расчёт выручки
  • Расчёт операционной модели и затрат
  • Формирование выручки и затрат: анализ внутренней среды
  • Расчёт финансовых показателей
  • Поиск и привлечение финансирования
  1. Финансовая отчётность по МСФО
  • Концептуальные и правовые основы МСФО
  • Запасы и биологические активы
  • Выручка
  • Основные средства и затраты по займам
  • Инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы для перепродажи и прекращённая деятельность
  • Нематериальные активы
  • Обесценение активов
  • Учёт договоров аренды
  • Резервы, условные обязательства и условные активы. События после отчётной даты
  • Налог на прибыль
  • Финансовые инструменты: активы и их обесценение
  • Финансовые инструменты: финансовые обязательства
  • Основы консолидации. Консолидированный ОФП
  • Консолидированный ОДР. Ассоциированные и совместные предприятия
  • Учёт влияний изменения обменных курсов валют
  • Консолидированный отчёт о движении денежных средств
  • Практика трансформации отчётности
  1. Инвестиционная оценка
  • Введение в инвестиционную оценку
  • Подходы к инвестиционной оценке активов и проектов
  • Временная стоимость денег как основа доходного подхода
  • Инструментарий доходного подхода к оценке
  • Оценка компаний и проектов доходным методом
  • Основы сравнительного подхода к оценке
  • Оценка компаний и проектов сравнительным методом
  • Прочие подходы и методы оценки
  • Оценка бизнеса как отражение создания стоимости
  • Инвестиционный анализ
  • Прикладные аспекты оценки стоимости
  • Оценка непубличных компаний
  • Оценка сделок M&A
  • Оценка стоимости акций
  • Оценка стоимости облигаций
  • Оценка фьючерсов и форвардов
  • Оценка опционов
  • Оценка недвижимости
  • Оценка нематериальных активов
  1. Финансовое моделирование
  • Введение в финансовое моделирование
  • Принципы финансового моделирования
  • Входные данные модели
  • Выполнение финансово-экономических расчётов в модели
  • Составление форм отчётности
  • Анализ чувствительности и сценарный анализ
  • Использование макросов VBA в финансовых моделях
  • Финансовые модели в розничной и оптовой торговле
  • Финансовые модели в строительстве
  • Финансовые модели в нефтегазовой отрасли
  • Финансовые модели в добыче полезных ископаемых
  • Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли
  • Практическая работа по отраслевой специфике
  1. Собеседование на должность инвестиционного аналитика (мини-курс)
  • Ожидания работодателя
  • Создание резюме
  • Написание сопроводительного письма
  • Подготовка к собеседованию

Дополнительные курсы

  1. Математика для финансистов
  • Теория вероятностей
  • Математическая статистика
  • Эконометрика и анализ временных рядов
  • Матметоды в экономике. Инвестиционный портфель
  1. Презентации для финансистов
    Вы научитесь создавать понятные современные презентации, визуализировать финансовые показатели для инвесторов и стейкхолдеров.

Итоговые работы

  1. Бизнес-план
    Вы разработаете стратегию компании. Проанализируете внешнюю и внутреннюю среду, спрогнозируете выручку, рассчитаете операционную модель, затраты, денежный поток и финансовые показатели. На основе этих данных составите бизнес-план и представите его экспертам.
  2. Отчётность по МСФО
    Вы рассчитаете основные показатели баланса нескольких компаний по МСФО. Проведёте корректировки данных по РСБУ и консолидационные корректировки. Подготовите консолидированные формы отчётности и элементы раскрытий в соответствии с МСФО.
  3. Финансовая модель для выбранной отрасли
    На основе реального кейса вы составите финансовую модель и проведёте для неё анализ чувствительности, сценарный анализ и инвестиционную оценку. Интерпретируете результаты и сделаете выводы. Готовую модель сможете добавить в портфолио или продемонстрировать своему работодателю.
  4. Инвестиционная оценка проекта
    Оцените справедливую стоимость проекта доходным и сравнительным способом. Интерпретируете результаты и сделаете выводы.

Спикеры (учителя/преподаватели) курса:

Дмитрий Заец
Финансовый директор в Международном медицинском кластере
Работал с финансами в российской тяжёлой промышленности, в FMCG на Западе и в самом крупном в России инновационном медицинском кластере.

Дмитрий Бородин
Инвестиционный директор
Автор курса. Более 12 лет работает в финансах. Отвечает за поиск, анализ, отбор и реализацию проектов в разных отраслях экономики. В ПАО «НПК ОВК» привлекал банковское финансирование, выпускал облигации, выводил компании на IPO, отвечал за финансовое моделирование и инвестиционную оценку. Кандидат экономических наук, имеет международные сертификаты финансового аналитика CFA и финансового риск-менеджера FRM. Преподаёт в МГТУ им. Н. Э. Баумана и на программе MBA Investment banking в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Александра Агарко
Ведущий эксперт в компании «большой четвёрки»
Член АССА и СРО ААС. Имеет практический опыт в аудите финансовой отчётности по МСФО, в том числе с первым применением МСФО и отдельных новых стандартов.


Сертификат Skillbox
подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.

Отзывы об обучении доступны на сайте.

Плюсы курса:

  • Обучение на практике
  • Полноценная программа обучения

Минусы курса:

  • Не найдено
Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →

2 место. Курс «Факультет Финансовой аналитики от GeekBrains»

Стоимость курса: Рассрочка до 36 месяцев — от 5 092 ₽ / мес

Ссылка на сайт: https://gb.ru/geek_university/financial-analyst

Научитесь анализировать и контролировать финансовое состояние бизнеса на реальных кейсах.

  • 12 месяцев
  • Трудоустройство через 9 месяцев
  • Для всех, кто хочет войти в мир IT.
Перейти на официальный сайт →

Финансовый аналитик – специалист, который умеет оценивать финансовые результаты. Он всегда знает реальные источники прибыли и видит новые ниши для роста. Его задача сделать так, чтобы компания всегда была в плюсе.

Кому подойдет курс:

  • Новичкам
    Тем, кто хочет освоить профессию с нуля и помогать компаниям всегда оставаться в плюсе.
  • Руководителям проектов
    Тем, кто хочет посмотреть на бизнес-процессы с точки зрения финансов, научиться выявлять точки роста, строить финансовые модели и познакомиться с кейсами крупных компаний.
  • Экономистам и бухгалтерам
    Тем, кто хочет научиться анализировать финансовые показатели компании, сменить профиль и зарабатывать больше.

На факультете вы научитесь:

  • Анализировать финансовые показатели компании
  • Разрабатывать финансовые модели
  • Проводить оперативный анализ финансовой отчётности
  • Искать точки роста и повышать финансовую эффективность организации
  • Строить текущие финансовые планы, прогнозировать балансы и бюджеты
  • Разрабатывать методы регулирования финансовых результатов.

Вас будут обучать топовые эксперты

Константин Сергеев
Декан факультета, финансовый менеджер Mail.ru Group
Занимается контролем и поддержкой финансов направления игр, Maps.me и общего маркетинга Mail.ru Group. Работал ассистентом в аудите Big4, занимался проверкой и консолидацией финансовых отчётностей компаний в разных отраслях экономики.

Борис Репин
Руководитель отдела сводной управленческой отчётности в М.Видео
Ведёт направление сводной финансовой и операционной аналитики. Начинал карьеру в PwC, занимался сделками M&A и оценкой бизнеса в KPMG, разрабатывал стратегическую финансовую модель и занимался привлечением инвестиций в анимационном направлении СТС Медиа.

Алеся Сынчикова
Директор кредитного департамента ВТБ
Занимается крупными сделками в секторе недвижимости, специализируется на гостиничном бизнесе и международных клиентах. Также отвечает за финансовый анализ, оценку проектов и анализ кредитных рисков. Обладатель CFA ― престижного международного сертификата в сфере финансов и инвестиций.

И др.

Программа курса:

Основной блок — 3 месяца
Погружение в сферу IT. На данном этапе вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и получите базовые навыки.

  1. Введение в программирование
    Познакомитесь с языками программирования, поймёте разницу между языком и программированием, научитесь строить блок-схемы и познакомитесь со структурами данных.
  2. Математика и информатика
    Повторите школьный курс информатики, логики и математики.
  3. Введение в контроль версий
    Познакомитесь с контролем версий и принципами работы в git и github, изучите синтаксис языка Markdown.
  4. Знакомство с языком программирования C#
    Научитесь мыслить алгоритмически и решать задачи, переложив это мышление в форму представления программы
  5. Введение в базы данных
    Познакомитесь с понятием «базы данных», разберётесь с их видами и основными подходами к работе с данными. Узнаете методы проектирования баз данных, а также способы модификации их структуры.

Специализация — 9 месяцев
Получите фундаментальные знания в аналитике данных, освоите основные инструменты, научитесь проектировать и работать с базами данных.

  1. Основы языка Python для аналитиков
    Научитесь автоматизировать сбор, обработку, анализ и визуализацию данных. Вы освоите парсинг и работу с API, ознакомитесь и научитесь использовать основные библиотеки анализа данных: NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib.
  2. Теория вероятностей и математическая статистика
    Научитесь проверять статистические гипотезы. Расскажем, как работать с корреляционным, дисперсионным и регрессионным анализом.
  3. A/B-тестирование
    Научитесь извлекать инсайты о продукте из данных, приоритизировать гипотезы для A/B-тестирования и правильно анализировать A/B-тесты.
  4. Основы анализа данных в Excel
    Изучите основы работы с анализа данных в электронных таблицах, получите навыки первичной обработки данных, работы с функциями и прогнозированием. Сможете решать бизнес-задачи и переводить их на аналитический язык.
  5. Базы Данных и SQL
    Познакомитесь с языком запросов SQL. Научитесь писать запросы, делать расчёты и работать с таблицами. Узнаете основные ограничения SQL. Поработаете с MySQL и познакомитесь с альтернативными базами данных.
  6. Введение в BI
    На примере Power BI освоите инструменты анализа и визуализации: от загрузки данных до создания полноценного дашборда и связей в модели. Познакомитесь с языком DAX: узнаете, что такое контекст вычислений, чем вычисляемые столбцы отличаются от мер, как использовать функции даты и времени.
  7. Основы моделирования бизнес-процессов. Введение в бизнес-модель
    Поймете, какое требуется описание для бизнес-процесса и какие нотации существуют. Первая глава даст: Понимание процессов компаний разного масштаба. Знание нотаций моделирования бизнес-процессов. Знание стандартов и методологий бизнес-анализа.  Знание бизнес-моделей.
  8. Финансовая математика
    Получите навык выполнения практических финансовых расчетов: графики платежей по кредиту и лизингу, оценка эффективной процентной ставки, определение влияния инфляции на результаты инвестирования, определение доходности инвестиции и многое другое. Набор знаний полезный любому человеку, совершающему операции с кредитами и инвестициями на фондовом рынке.

Технологическая специализация — 3 месяца
На этом этапе вы изучите необходимый инструментарий финансового аналитика, получите практические навыки на основе выполненных проектов и получите знания, необходимые для успешного старта в профессии.

  1. Введение в экономику и финансы (экономическая теория)
    Получите базовые знания о микро- и макроэкономике: изучите особенности принятия экономических решений на уровне отдельного субъекта и на уровне государства, познакомитесь со спросом и предложением, научитесь определять эластичность и равновесную цену, познакомитесь с экономическими циклами, инфляцией, безработицей, ролью налогов и денежно-кредитной политики в управлении экономикой страны.
  2. Основы бухгалтерского и управленческого учёта
    Изучите фундаментальную основу современных финансов — бухгалтерским учетом, научитесь «читать», анализировать и интерпретировать финансовую отчетность, познакомитесь с основными показателями деятельности любой компании, изучите понятия выручки, себестоимости, постоянных и переменных затрат, научитесь определять юнит-экономику бизнеса и находить его точку безубыточности.
  3. Корпоративные финансы
    Познакомитесь с концепцией рынков капитала, разберетесь, что такое фондовый, валютный и кредитный рынки, изучите, что из себя представляют акции, облигации и деривативы, познакомитесь с основами привлечения финансирования, управления инвестициями и анализа инвестиционного портфеля.
  4. Финансовая аналитика компаний и рынков
    Узнаете основные подходы к проведению анализа отраслей и отдельных компаний, научитесь анализировать отчетность компании, рассчитывать и интерпретировать финансовые коэффициенты, определять инвестиционную привлекательность отрасли, определять влияние макроэкономических событий на поведение рынка и котировки акций.
  5. Финансовое моделирование
    Изучите подходы к проектированию и разработке качественных финансовых моделей, познакомитесь с основными рекомендациями по составлению качественных, устойчивых, корректных и удобных для использования и сопровождения моделей, научитесь правильно оформлять результаты моделирования, выполнять сценарный анализ и анализ чувствительности.
  6. Инвестиционная оценка
    Познакомитесь с теоретическими подходами к определению справедливой стоимости любых активов, изучите доходный, сравнительный и затратный подходы, их преимущества и недостатки, научитесь выполнять инвестиционную оценку проектов на основе финансовой модели.

Курсы со свободной датой старта:

  • Умение учиться
  • Гибкие методологии
  • Основы Jira и Confluence GU
  • Знакомство с web-технологиями
  • Введение в веб-аналитику
  • Введение в Data Science.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Преимущества курса:

  • Обучение на практике
  • Преподаватели — практики

Недостатки курса:

  • Не найдено
Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →

3 место. Курс «Финансовый аналитик от НИУ ВШЭ »

Цена: 450 000 руб. в год

Ссылка на сайт: https://www.hse.ru/ma/fin/

Перейти на официальный сайт →

Эта магистратура является первой партнерской магистерской программой Института CFA в России и дает возможность освоить продвинутые методы управления финансами на базе общепризнанных в мире стандартах Института CFA.
Вашими наставниками станут преподаватели-практики, имеющие международные сертификаты CFA, FRM, ACCA и др. Вас ждет карьера в российских и международных финансовых институтах, инвестиционных, хедж- и пенсионных фондах, рейтинговых агентствах и консалтинговых группах.
Программа реализуется полностью на английском языке.

  • Продолжительность – 2 года.
Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →

Курс «Инвестиционный и финансовый аналитик от ВШФМ РАНХиГС»

Цена: 255 000 руб.

Ссылка на сайт: https://shfm.ranepa.ru/programs/school-analyst

Перейти на официальный сайт →

Программа «Инвестиционный и финансовый аналитик» — это фундаментальная подготовка инвестиционных и финансовых аналитиков, обладающих знаниями в различных степенях – от управления инвестиционным портфелем до анализа и составления бухгалтерской отчетности, от количественных методов до знаний по экономической теории.

СИФА (Сертифицированный/дипломированный инвестиционный и финансовый аналитик) должен уметь:

  • «читать» и интерпретировать финансовые документы в аналитическом, управленческом и учетном форматах;
  • анализировать финансовое состояние с помощью коэффициентного метода;
  • анализировать состояние внешней среды;
  • проводить инвестиционный (фундаментальный и технический) анализ;
  • анализировать состояние инвестиционного портфеля в условиях неопределенности;
  • разрабатывать инвестиционные проекты и анализировать их доходность;
  • рассчитывать оптимальную структуру капитала и оптимизировать политику выплаты дивидендов;
  • измерять и оценивать финансовые, кредитные и пр. риски;
  • производить стоимостную оценку бизнеса или компании в целом;
  • анализировать состояние финансовых рынков, рынков капитала, в частности:
  • уметь осуществлять эмиссионную политику, составлять эмиссионные проспекты;
  • применять деривативы для хеджирования рисков;
  • составлять финансовые прогнозы, соединяя стратегию с финансовой и инвестиционной политикой;
  • разбираться в гибридных деривативах;
  • применять в инвестиционной деятельности инструментарий реальных опционов.

По окончании Вы получите:

  • Диплом установленного РАНХиГС образца о профессиональной переподготовке по инвестиционному менеджменту и финансовому анализу
  • Диплом ВШФМ РАНХиГС с присвоением звания «Мастер финансового анализа».

Структура программы:

  1. Оценка и прогноз продуктовых рынков
  • Макроэкоономический и отраслевой анализ
  • Минипроект – Оценка и прогноз продуктовых рынков
  1. Финансовый анализ
  • МСФО – концептуальные основы
  • Финансовая математика
  • Фондовые рынки и финансовые инструменты
  • Анализ собственного капитала
  • Анализ корпоративной финансовой отчетности
  • Минипроект – Финансовый анализ
  1. Оценка инвестиционного проекта
  • Финансовое и правовое устройство корпорации
  • Анализ инвестиционного портфеля в условиях рисков
  • Анализ и оценка инвестиционного проекта
  • Минипроект – Оценка инвестиционного проекта
  1. Оценка бизнеса
  • Анализ и оценка финансовых рисков.
  • Производные финансовые инструменты.
  • Оценка активов, недвижимости и бизнеса.
  • Минипроект – Оценка бизнеса
  1. Инвестиционная политика и оценка потенциала роста
  • Структура капитала и дивидендная политика
  • Стоимостной учет и анализ
  • Финансовое моделирование
  • Выпускная квалификационная работа (ВКР)
  1. Практические занятия по решению задач:
  • Финансовая математика
  • Макроэкономический и отраслевой анализ
  • Анализ и оценка инвестиционного проекта
  • Анализ корпоративной финансовой отчетности
  • Финансовое моделирование.

Информация о преподавателях доступна на сайте.

Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →

Курс «Инвестиционный аналитик от SF Education»

Цена: 175 000 ₽

Ссылка на сайт: https://sf.education/investanalyst

Научим строить финансовые модели компаний, оценивать бизнес и управлять корпоративными инвестициями.

  • Длительность: 6 месяцев.
Перейти на официальный сайт →

Что Вам даст этот курс?

  • Трудоустройство
    Приглашаем работодателей на защиту сквозных проектов и организуем собеседования лучшим выпускникам.
    Принцип простой: поможем с трудоустройством или вернем деньги!
  • Конкурентное портфолио
    За время обучения вас ждут 22 практические работы и больше 10 кейсов в области финмоделирования, корпоративных финансов и бизнеса.
    А два диплома — международный и гособразца — еще больше повысят ваши шансы сразу устроиться на работу мечты.
  • Уверенность на работе
    Научим строить отраслевые финансовые модели, находить и отбирать активы, компании и стартапы для инвестиций. Расскажем, как структурировать сделки, координировать все стороны, организовывать основные процессы и презентовать свои идеи руководству.
  • Нетворкинг
    Заведете полезные контакты для будущей карьеры как среди преподавателей и наставников курса, так и среди участников потока. Получите доступ к огромной базе знаний — видеоурокам, курсам и авторским пособиям, которые обновляются каждые полгода.

Программа:

5 модулей за 6 месяцев, 230 часов

  1. Корпоративные финансы
  • Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента
  • Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов
  • Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала
  • Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов
  1. Базовое финансовое моделирование
  • На базовом уровне освоите DCF-моделирование
  • Разберете OрEx, CaрEx, D&A, WorkCaр
  • После обучения сможете ориентироваться в понятиях WACC, Equity Value
  • Изучите форкастинг BS, РL, CFS
  • Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта
  • Закрепите полученные навыки на двух реальных кейсах из разных индустрий бизнеса
  • Практикум по теме “Финансовое моделирование онлайн-школы»
  1. Отраслевое финансовое моделирование
  • Научитесь строить сложные модели с применением продвинутых функций Excel
  • Усвоите особенности построения финансовых моделей различных отраслей
  • Поймёте, как работает бизнес секторов Oil&Gas, Mining, Banking и т.д.
  1. Сделки M&A в России
  • Освоите все этапы сделок слияния/поглощения
  • Научитесь проводить Due Diligence
  • Узнаете о процессе привлечения кредита для покупки проекта
  • Закрепите знания на практическом кейсе
  1. Подготовка к экзамену FMI
  • Интервью с выпускником института «FMI» Тимуром Али-Заде (CFA)
  • Специальный доступ для студентов SF Education к материалам «Financial Modeling Institute»

Подарочный блок для закрепления навыков

  1. Индустрия и карьерные возможности
  • Познакомитесь с индустрией инвестиционного банкинга: какие функции выполняет инвестиционный банк и на чем зарабатывает
  • Узнаете, какие карьерные перспективы даёт работа инвестбанкира: как расти по карьере, сколько платят, куда можно уйти
  • Поймёте, что изучать для того, чтобы успешно начать карьеру инвестиционного менеджера, а также где и как искать работу
  1. Введение в финансовый учет и анализ
  • Поймёте, как любая транзакция влияет на финансовую отчетность всей компании
  • Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности
  • Усвоите различия МСФО и РСБУ и для каких целей применяется каждый из стандартов
  • Соберёте своими руками три формы отчетности для онлайн-магазина
  1. Налоги в РФ
  • Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять
  • Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию
  • Научитесь минимизировать налоговые риски
  1. Excel & Google Sheets
  • Научитесь использовать формулы от базового до продвинутого уровня сложности
  • Окунётесь в ключевые производственные сценарии и различные трюки Excel
  • Поймёте, что «умные таблицы» — это не только форматирование
  • Освоите нюансы применения определённых функций под конкретные нужды
  • Сможете осуществлять сравнения, импортирование, экспортирование и многие другие операции между несколькими листами или книгами Excel
  1. Венчурные сделки
  • Введение в венчурные сделки
  • Форма стартапа
  • Общие вопросы структуры
  • Юридический Due Diligence
  • Принятие инвестора в общество
  • Корпоративный договор
  • Конвертируемый заем
  • Опцион-оферта
  • Дополнительные элементы венчурных сделок
  1. Сделки в недвижимости
  • Введение в Real Estate
  • Финансы и инвестиции в Real Estate
  • Due Diligence в Real Estate
  • Real Estate Modeling — Apartments Development
  • Моделирование инвестиционной покупки/продажи в Real Estate
  1. Производные финансовые инструменты
  • Форварды, фьючерсы, опционы, свопы
  • Греки опционов и оценка опционов
  • Реальные опционы и их оценка
  • Экзотические деривативы — Contents
  • Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
  • Оценка опционов Греки опционов и работа с ними
  • Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
  • Практика торговли опционами на американском рынке
  • Тестирование: модуль «Деривативы»
  • Практическая работа «Создание стратегии хеджирования рыночных рисков компании»
  1. Криптовалюты
  • Что такое блокчейн
  • Токеномика
  • Смарт контракты
  • Правовое регулирование блокчейна
  • Что такое криптовалюта
  • Майнинг
  • Стейкинг
  • Спотовая и маржинальная торговля
  • Секторы криптовалют
  • ICO, IEO, IDO
  • Где брать информацию по криптовалютам
  • Основы технического анализа
  • Основы свечного анализа
  • Стратегии торговли на рынке криптовалют
  • VSA
  • Примеры построения портфелей
  • Риск-менеджмент
  • Психология трейдинга на криптовалютах
  • Чем могут стать криптовалюты
  1. NFT
  • Что такое NFT
  • Как заработать на NFT в играх Modeling Institute
  • Как создать свой NFT
  • Правовое регулирование NFT
  • Сомнения по поводу NFT
  1. Построение презентаций
  • Узнаете, как можно сделать эффектную презентацию, не имея специальных навыков дизайнера
  1. Карьерный модуль и Soft Skills
  • Презентация конкурентного преимущества
  • Составление резюме
  • Составление сопроводительного письма
  1. Бизнес-английский
  • Лексика
  • Грамматика
  • Разговорный английский
  1. Право для финансов
  • Введение
  • Введение в право
  • Введение в корпоративное право
  • Введение в обязательственное право
  • Введение в право собственности
  • Рынок ценных бумаг
  • Трудовое право
  • Право интеллектуальной собственности
  • Международный бизнес
  1. Экономика
  • Изучите основы микро- и макроэкономики, поймёте, как финансисты применяют эти знания на практике.

Преподаватели:

  • Евгений Коновалов
    Senior Investment Associate, My.Games (Mail.ru)
  • Никита Игнатенко, CFA, acca
    Senior Executive, EY
  • Влас Лёзин
    Ex-Vice President, Goldman Sachs
  • Искандер Галимов
    Associate Director, OKS Group
  • Ринат Гилядов
    Associate Director, FBK Grant Thornton
  • Мегги Парурян
    Инвестиционный менеджер, AltaIR Capital.

И др.

По окончании обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке.

Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →

Курс «Инвестиционный аналитик: моделирование, анализ и оценка от Русская Школа Управления»

Цена: 55 500 руб. — 64 900 руб.

Ссылка на сайт: https://uprav.ru/analitika/investitsionnyy-analitik-online/

  • Повышение квалификации
  • 5 дней онлайн-трансляции.
Перейти на официальный сайт →

Задача инвестиционного аналитика — комплексная оценка эффективности инвестиционного проекта и рисков, связанных с его реализацией. Для этого нужны практические навыки управления инвестициями. На курсе «Инвестиционный аналитик» вы не только познакомитесь с различными методами инвестиционного анализа, но и закрепите знания в ходе практикумов.
Вы изучите методологию аналитической работы, технологию бизнес-моделирования, освоите финансовый анализ бизнеса, правила применения управленческого учета. Научитесь планировать бюджет компании, создавать финансовые модели, принимать решения о целесообразности инвестиционных проектов на их основе, анализировать и оценивать риски проектов, оценивать эффективность инвестиционных решений в условиях неопределенности, составлять финансовые отчеты.

Для кого?

  • Финансисты
    Разовьете профессиональные навыки и сможете больше зарабатывать.
  • Инвестиционные или финансовые аналитики
    Работаете по специальности, но хотите освежить в памяти основы, углубить знания и перейти на новый уровень
  • Владельцы бизнеса
    Хотите, чтобы ваша организация приносила высокий доход. Нужно контролировать сотрудников, отвечающих за финансовый рост, но вы не знаете, как? Разберитесь в денежных вопросах при помощи нашей программы!
  • Экономисты и бухгалтера
    Если вы хотите научиться анализировать финансовые показатели компании, сменить профиль и зарабатывать больше
  • Начинающие предприниматели и директора компаний
    Поймете, как устроены процессы финансового анализа.
  • Начинающие финансисты
    Хотите развить навыки работы с отчетностью и получить опыт работы с продвинутыми инструментами, методологиями, стандартами? Наш курс для вас!

Программа:

  1. Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе
  • Сферы анализа, выбор инструментария.
  • Моделирование в бизнесе.
  • Бизнес-планирование.
  • Стратегия развития бизнеса.
  • Моделирование процессов.
  • Особенности проектной деятельности.
  • Методы маркетинговых исследований и анализа.
  • Формирование и применение баз знаний.
  • Совершенствование методологии аналитической работы.
  • Визуальные инструменты анализа.
  1. Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Комплексный анализ эффективности бизнеса
  • Построение системы финансового анализа собственными силами. Оценка достоверности данных для анализа. Критические недостатки отчётности по методике РСБУ.
  • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
  • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
  • Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом.
  • Что интересует кредиторов и акционеров в Отчете о движении денежных средств.Методика расчета и практика применения свободных денежных потоков.
  • Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность. Вертикальный анализ отчета о доходах и расходах.
  • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль. Почему акционерам важен показатель рентабельности капитала, а не рентабельности чистой прибыли.
  • Метод C-V-P анализа (затраты — выпуск продукции — прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Трансформация классической модели под реальные бизнес-процессы.
  • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
  • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, оборачиваемости ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
  • Основные инструменты анализа: исторический анализ; структурный анализ и анализа план-факт. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности. Синергия трех методик анализа.
  • Оценка эффективности управления рабочим капиталом по методике финансового цикла. Методика расчета убытков компании от непрофессиональных действий менеджмента.
  • Практикум: «Поиск иммобилизованных активов».
  • Комплексный анализ эффективности компании. Применение показатели ROE и ROA. Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
  • Практикум: «Комплексная финансовая диагностика компании».
  1. Формирование финансовой модели компании
  • Базовые принципы построения финансовой модели.
  • Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
  • Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
  • Риск и доходность.
  • Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
  • Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
  • Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
  • Какие риски следует принимать во внимание?
  • Различия финансовой структуры моделей.
  • Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
  • Практическое построение финансовой модели.
  • Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
  • Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
  • Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
  • Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
  • Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
  • Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).
  1. Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
  • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
  • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании.
  • Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов.
  • Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
  • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR).
  • Выбор ставки дисконтирования. Что использовать — WACC или CAPM?
  • Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
  • Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
  • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный — метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный — метод чистых активов, рыночный — сравнение по рыночным мультипликаторам.
  • Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста.
  • Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов.
  • Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
  1. Управленческий учет: практика применения
  • Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
  • Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
  • Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
  • Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
  • Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
  • Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
  • Планирование как базовый компонент системы управленческого учета: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
  • Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости,оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

Преподаватели:

Бутыркин Александр Яковлевич
Доктор экономических наук, профессор. Специалист по стратегическому, инвестиционному и бизнес-планированию, финансовому менеджменту, анализу рынков.

Тютюнов Константин Сергеевич
Руководитель Департамента развития управленческих программ РШУ. Преподаватель MBA. Принимал участие более чем в 50 консалтинговых проектах.

Подольская Алла Владимировна
Профессиональный финансовый директор с практическим опытом работы в бизнесе. Консультант в области организации финансово-экономических функций.

И др.

Отзыв:

Алексей Пименов
«Курс интересный, хороший баланс теории и практических знаний.»

Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →

Курс «Основы инвестиционного анализа от Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана»

Цена: 20 950 ₽ — 28 000 ₽

Ссылка на сайт: https://www.specialist.ru/course/invest

В ходе обучения Вы узнаете секреты оценки инвестиционных проектов, научитесь креативно мыслить при принятии инвестиционных решений.

Перейти на официальный сайт →

Если вы хотите получить фундаментальные знания в области инвестиционного анализа, обязательно пройдите этот курс.
Он разработан на основе богатого опыта преподавателя – специалиста в области инвестиционного анализа с 18-летним стажем работы в крупных промышленных холдингах. Кроме того, в нем учтены требования профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию» Министерства труда и соцзащиты РФ.

На занятиях вы:

  • познакомитесь с современными технологиями финансовой математики, расчета ставок дисконтирования;
  • узнаете, как использовать различные типы инвестиционных проектов для решения экономических задач вашей компании;
  • повысите свои управленческие навыки.

Курс включает решение множества задач по каждому модулю (тематическому блоку). В конце занятий слушатели проверят свои знания в ходе брейн-ринга, разделившись на команды.

Аудитория курса: слушатели, желающие получить первоначальные знания и расширить кругозор в области инвестиционного анализа; специалист по финансовому консультированию; специалист по работе с инвестиционными проектами; финансовый консультант-стажер; младший финансовый консультант; специалист (тьютор) по финансовому просвещению; брокер; агент коммерческий; брокер (финансовый).

Слушателям, имеющим высшее или среднее профессиональное образование, выдается удостоверение о повышении квалификации центра.

Вы научитесь:

  • использовать функции денег в экономике;
  • определять ставку дисконтирования инвестиционных проектов;
  • самостоятельно рассчитывать финансовые показатели и показатели эффективности (срок окупаемости, рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности);
  • использовать различные типы инвестиционных проектов для решения экономических задач Вашей компании.

Программа курса:

Модуль 1. Сочетание принципов финансовой математики (4 ак. ч.)

  • Номинальные и эффективные ставки процента
  • Практикум: Функции денег в экономике. Схемы движения капитала
  • Контрольные вопросы

Модуль 2. Моделирование ставки дисконтирования (4 ак. ч.)

  • Понятие ставки дисконтирования
  • Временная стоимость денег в инвестициях
  • Оценка собственного капитала методом куммулятивного накопления
  • Оценка собственного капитала методом оценки капитальных активов CAPM
  • Практикум: Расчет средневзвешенной нормы капитала (WACC) для оценки инвестиций
  • Практикум: Корректный учет ставки WACC с учетом реализации проекта
  • Контрольные вопросы

Модуль 3. Показатели оценки эффективности инвестиций (3 ак. ч.)

  • Понятие инвестиционного проекта.
  • Практикум: Чистая приведенная стоимость (NPV). Преимущества и недостатки
  • Практикум: Индекс прибыльности (PI). Преимущества и недостатки
  • Практикум: Внутренняя норма доходности (IRR). Преимущества и недостатки
  • Практикум: Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR). Преимущества и недостатки
  • Практикум: Срок окупаемости. Преимущества и недостатки
  • Практикум: Расчет потребности в оборотном капитале
  • Практикум: Решение задач квалификационных экзаменов
  • Контрольные вопросы

Модуль 4. Логика расчета экономического эффекта инвестиционных вложений (3 ак. ч.)

  • Логика расчета денежного потока. Типовые ошибки
  • Практикум: Проекты для выполнения предписаний регулирующих органов.
  • Практикум: Проекты на поддержание мощностей
  • Практикум: Проекты на расширение мощностей
  • Практикум: Проекты при отказе закупки продукта на стороне
  • Контрольные вопросы

Модуль 5. Методическое обеспечение инвестиционной деятельности (1 ак. ч.)

  • Закон об инвестиционной деятельности;
  • Методические рекомендации Госстроя РФ по оценке инвестиционных проектов
  • Примеры регламентирующих документов

Модуль 6. Брейн-ринг (1 ак. ч.)

  • Деление группы на 2 команды и закрепление пройденного материала.
Подробнее о курсе инвестиционного аналитика →

ТОП-рейтинг курсов инвестиционного аналитика и сравнение»

Ниже представлена таблица в виде ТОП-рейтинга курсов инвестиционного аналитика, с помощью которой вы можете сравнить курсы по стоимости и выбрать, где учиться, а также найти альтернативу для какого-нибудь курса.

Курс Школа курса Цена курса Ссылка на курс
Профессия Инвестиционный аналитик Skillbox 114 152 ₽ или рассрочка на 24 месяца — 4 756 ₽ / мес https://skillbox.ru/course/profession-investment-analyst/
Факультет Финансовой аналитики GeekBrains Рассрочка до 36 месяцев — от 5 092 ₽ / мес https://gb.ru/geek_university/financial-analyst
Финансовый аналитик НИУ ВШЭ 450 000 руб. в год
Инвестиционный и финансовый аналитик ВШФМ РАНХиГС 255 000 руб.
Инвестиционный аналитик SF Education 175 000 ₽
Инвестиционный аналитик: моделирование, анализ и оценка Русская Школа Управления 55 500 руб. — 64 900 руб.
Основы инвестиционного анализа Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана 20 950 ₽ — 28 000 ₽

Я не рекомендую скачивать курсы инвестиционного аналитика с торрентов, слитые (так называемый «слив» курса или «сливы») или участвовать в складчинах. Так как одно из самых важных в обучении — это обратная связь и помощь преподавателей, чего нет в книгах и слитых курсах.

Лучшие курсы инвестиционного аналитика:

  • Профессия Инвестиционный аналитик
  • Факультет Финансовой аналитики
  • Финансовый аналитик
  • Инвестиционный и финансовый аналитик
  • Инвестиционный аналитик
  • Инвестиционный аналитик: моделирование, анализ и оценка
  • Основы инвестиционного анализа
Сергей Савин

Высшее образование в сфере «Образование и педагогика», работал учителем математики с 2006 по 2014 год. Эксперт по выбору профессии и курсов с 2018 года. Изучаю отзывы о курсах, онлайн-школах, колледжах и институтах, составляю ТОП-рейтинги.

Оцените автора
Савин.Инфо