ТОП-9 лучших курсов инвестиционного аналитика: обучение онлайн, бесплатные и платные в 2023 году

1 место. Курс «Профессия Инвестиционный аналитик от Skillbox»

Цена курса: 114 152 ₽ или рассрочка на 24 месяца — 4 756 ₽ / мес

Ссылка на сайт: https://skillbox.ru/course/profession-investment-analyst/

Вы научитесь оценивать бизнес и инвестпроекты, строить финансовые модели, составлять бизнес-планы и презентовать данные инвесторам. Сможете стать востребованным специалистом в развивающейся сфере.

• 7 курсов в составе
• Погружение в профессию на практике
• Спикеры — эксперты рынка
• Памятка по управлению изменениями для тех, кто оставит заявку
• Доступ к курсу навсегда.

Инвестиционный аналитик — молодая перспективная профессия. Этот специалист изучает финансовые рынки, рассчитывает инвестиционную стоимость и риски проектов. Оценивает возможности бизнеса и помогает инвесторам принимать взвешенные решения по вложению денег.

Кому подойдёт этот курс:

• Выпускникам финансовых факультетов
  На практике научитесь понимать экономику компании, рассчитывать инвестиционные портфели и строить финансовые модели. Сможете начать карьеру сразу после окончания курса.
• Аналитикам, финансистам, экономистам
  Углубитесь в инвестиционную оценку. На реальных кейсах научитесь оценивать бизнес и презентовать инвесторам результаты исследований. Сможете получить повышение.
• Математикам и специалистам технических профессий
  Получите базовые знания по управлению финансами и инвестиционной оценке от экспертов рынка. Создадите проекты для портфолио и сможете сменить профессию.

Чему вы научитесь:

• Составлять бизнес-план
  Узнаете, как строить стратегию развития компании с учётом рисков и аналитики внутренней и внешней среды.
• Анализировать инвестиционные портфели
  Научитесь оценивать и прогнозировать доходность активов с помощью математической статистики и теории вероятности.
• Готовить финансовую отчётность по МСФО
  Поймёте, как проводить учётные, оценочные и расчётные процедуры, предусмотренные МСФО, для анализа финансовой отчётности компаний.
• Проводить инвестиционную оценку
  Сможете определять стоимость бизнеса и инвестпроектов, оценивать инструменты фондового рынка и эффективность сделок по слиянию и поглощению.
• Работать с финансовыми моделями
  Научитесь строить и анализировать финансовые модели для любой отрасли, правильно интерпретировать результаты.
• Создавать презентации
  Узнаете, как визуализировать на слайдах финансовые показатели компании и правильно доносить их до заинтересованных сторон.

Содержание курсов:

Вас ждут видеоматериалы и практика на основе реальных кейсов.
72 модуля, 200 видеоматериалов

Вводный модуль

1. Введение в профессию инвестиционного аналитика

• Кто такой инвестиционный аналитик
• Специфика работы в венчурных фондах, инвест-банках
• Перспективы карьерного роста
• Как подготовиться к собеседованиям

Основные курсы

2. Экономист-финансист

• Стратегия компании
• Бизнес-план
• Анализ внешней среды
• Анализ внутренней среды
• Общие правила учёта и финансовой отчётности
• Расчёт выручки
• Расчёт операционной модели и затрат
• Формирование выручки и затрат: анализ внутренней среды
• Расчёт финансовых показателей
• Поиск и привлечение финансирования

3. Финансовая отчётность по МСФО

• Концептуальные и правовые основы МСФО
• Запасы и биологические активы
• Выручка
• Основные средства и затраты по займам
• Инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы для перепродажи и прекращённая деятельность
• Нематериальные активы
• Обесценение активов
• Учёт договоров аренды
• Резервы, условные обязательства и условные активы. События после отчётной даты
• Налог на прибыль
• Финансовые инструменты: активы и их обесценение
• Финансовые инструменты: финансовые обязательства
• Основы консолидации. Консолидированный ОФП
• Консолидированный ОДР. Ассоциированные и совместные предприятия
• Учёт влияний изменения обменных курсов валют
• Консолидированный отчёт о движении денежных средств
• Практика трансформации отчётности

4. Инвестиционная оценка

• Введение в инвестиционную оценку
• Подходы к инвестиционной оценке активов и проектов
• Временная стоимость денег как основа доходного подхода
• Инструментарий доходного подхода к оценке
• Оценка компаний и проектов доходным методом
• Основы сравнительного подхода к оценке
• Оценка компаний и проектов сравнительным методом
• Прочие подходы и методы оценки
• Оценка бизнеса как отражение создания стоимости
• Инвестиционный анализ
• Прикладные аспекты оценки стоимости
• Оценка непубличных компаний
• Оценка сделок M&A
• Оценка стоимости акций
• Оценка стоимости облигаций
• Оценка фьючерсов и форвардов
• Оценка опционов
• Оценка недвижимости
• Оценка нематериальных активов

5. Финансовое моделирование

• Введение в финансовое моделирование
• Принципы финансового моделирования
• Входные данные модели
• Выполнение финансово-экономических расчётов в модели
• Составление форм отчётности
• Анализ чувствительности и сценарный анализ
• Использование макросов VBA в финансовых моделях
• Финансовые модели в розничной и оптовой торговле
• Финансовые модели в строительстве
• Финансовые модели в нефтегазовой отрасли
• Финансовые модели в добыче полезных ископаемых
• Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли
• Практическая работа по отраслевой специфике

6. Собеседование на должность инвестиционного аналитика (мини-курс)

• Ожидания работодателя
• Создание резюме
• Написание сопроводительного письма
• Подготовка к собеседованию

Дополнительные курсы

7. Математика для финансистов

• Теория вероятностей
• Математическая статистика
• Эконометрика и анализ временных рядов
• Матметоды в экономике. Инвестиционный портфель

8. Презентации для финансистов
   Вы научитесь создавать понятные современные презентации, визуализировать финансовые показатели для инвесторов и стейкхолдеров.

Итоговые работы

9. Бизнес-план
   Вы разработаете стратегию компании. Проанализируете внешнюю и внутреннюю среду, спрогнозируете выручку, рассчитаете операционную модель, затраты, денежный поток и финансовые показатели. На основе этих данных составите бизнес-план и представите его экспертам.
10. Отчётность по МСФО
    Вы рассчитаете основные показатели баланса нескольких компаний по МСФО. Проведёте корректировки данных по РСБУ и консолидационные корректировки. Подготовите консолидированные формы отчётности и элементы раскрытий в соответствии с МСФО.
11. Финансовая модель для выбранной отрасли
    На основе реального кейса вы составите финансовую модель и проведёте для неё анализ чувствительности, сценарный анализ и инвестиционную оценку. Интерпретируете результаты и сделаете выводы. Готовую модель сможете добавить в портфолио или продемонстрировать своему работодателю.
12. Инвестиционная оценка проекта
    Оцените справедливую стоимость проекта доходным и сравнительным способом. Интерпретируете результаты и сделаете выводы.

Спикеры (учителя/преподаватели) курса:

Дмитрий Заец
Финансовый директор в Международном медицинском кластере
Работал с финансами в российской тяжёлой промышленности, в FMCG на Западе и в самом крупном в России инновационном медицинском кластере.

Дмитрий Бородин
Инвестиционный директор
Автор курса. Более 12 лет работает в финансах. Отвечает за поиск, анализ, отбор и реализацию проектов в разных отраслях экономики. В ПАО «НПК ОВК» привлекал банковское финансирование, выпускал облигации, выводил компании на IPO, отвечал за финансовое моделирование и инвестиционную оценку. Кандидат экономических наук, имеет международные сертификаты финансового аналитика CFA и финансового риск-менеджера FRM. Преподаёт в МГТУ им. Н. Э. Баумана и на программе MBA Investment banking в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Александра Агарко
Ведущий эксперт в компании «большой четвёрки»
Член АССА и СРО ААС. Имеет практический опыт в аудите финансовой отчётности по МСФО, в том числе с первым применением МСФО и отдельных новых стандартов.

Сертификат Skillbox подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.

Отзывы об обучении доступны на сайте.

Плюсы курса:

• Обучение на практике
• Полноценная программа обучения

Минусы курса:

• Не найдено

2 место. Курс «Факультет Финансовой аналитики от GeekBrains»

Стоимость курса: Рассрочка до 36 месяцев — от 5 092 ₽ / мес

Ссылка на сайт: https://gb.ru/geek_university/financial-analyst

Научитесь анализировать и контролировать финансовое состояние бизнеса на реальных кейсах.

• 12 месяцев
• Трудоустройство через 9 месяцев
• Для всех, кто хочет войти в мир IT.

Финансовый аналитик – специалист, который умеет оценивать финансовые результаты. Он всегда знает реальные источники прибыли и видит новые ниши для роста. Его задача сделать так, чтобы компания всегда была в плюсе.

Кому подойдет курс:

• Новичкам
  Тем, кто хочет освоить профессию с нуля и помогать компаниям всегда оставаться в плюсе.
• Руководителям проектов
  Тем, кто хочет посмотреть на бизнес-процессы с точки зрения финансов, научиться выявлять точки роста, строить финансовые модели и познакомиться с кейсами крупных компаний.
• Экономистам и бухгалтерам
  Тем, кто хочет научиться анализировать финансовые показатели компании, сменить профиль и зарабатывать больше.

На факультете вы научитесь:

• Анализировать финансовые показатели компании
• Разрабатывать финансовые модели
• Проводить оперативный анализ финансовой отчётности
• Искать точки роста и повышать финансовую эффективность организации
• Строить текущие финансовые планы, прогнозировать балансы и бюджеты
• Разрабатывать методы регулирования финансовых результатов.

Вас будут обучать топовые эксперты

Константин Сергеев
Декан факультета, финансовый менеджер Mail.ru Group
Занимается контролем и поддержкой финансов направления игр, Maps.me и общего маркетинга Mail.ru Group. Работал ассистентом в аудите Big4, занимался проверкой и консолидацией финансовых отчётностей компаний в разных отраслях экономики.

Борис Репин
Руководитель отдела сводной управленческой отчётности в М.Видео
Ведёт направление сводной финансовой и операционной аналитики. Начинал карьеру в PwC, занимался сделками M&A и оценкой бизнеса в KPMG, разрабатывал стратегическую финансовую модель и занимался привлечением инвестиций в анимационном направлении СТС Медиа.

Алеся Сынчикова
Директор кредитного департамента ВТБ
Занимается крупными сделками в секторе недвижимости, специализируется на гостиничном бизнесе и международных клиентах. Также отвечает за финансовый анализ, оценку проектов и анализ кредитных рисков. Обладатель CFA ― престижного международного сертификата в сфере финансов и инвестиций.

И др.

Программа курса:

Основной блок — 3 месяца
Погружение в сферу IT. На данном этапе вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и получите базовые навыки.

1. 1. Введение в программирование
      Познакомитесь с языками программирования, поймёте разницу между языком и программированием, научитесь строить блок-схемы и познакомитесь со структурами данных.
   2. Математика и информатика
      Повторите школьный курс информатики, логики и математики.
   3. Введение в контроль версий
      Познакомитесь с контролем версий и принципами работы в git и github, изучите синтаксис языка Markdown.
   4. Знакомство с языком программирования C#
      Научитесь мыслить алгоритмически и решать задачи, переложив это мышление в форму представления программы

• Введение в базы данных
  Познакомитесь с понятием «базы данных», разберётесь с их видами и основными подходами к работе с данными. Узнаете методы проектирования баз данных, а также способы модификации их структуры.

Специализация — 9 месяцев
Получите фундаментальные знания в аналитике данных, освоите основные инструменты, научитесь проектировать и работать с базами данных.

6. Основы языка Python для аналитиков
   Научитесь автоматизировать сбор, обработку, анализ и визуализацию данных. Вы освоите парсинг и работу с API, ознакомитесь и научитесь использовать основные библиотеки анализа данных: NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib.
7. Теория вероятностей и математическая статистика
   Научитесь проверять статистические гипотезы. Расскажем, как работать с корреляционным, дисперсионным и регрессионным анализом.
8. A/B-тестирование
   Научитесь извлекать инсайты о продукте из данных, приоритизировать гипотезы для A/B-тестирования и правильно анализировать A/B-тесты.
9. Основы анализа данных в Excel
   Изучите основы работы с анализа данных в электронных таблицах, получите навыки первичной обработки данных, работы с функциями и прогнозированием. Сможете решать бизнес-задачи и переводить их на аналитический язык.
10. Базы Данных и SQL
    Познакомитесь с языком запросов SQL. Научитесь писать запросы, делать расчёты и работать с таблицами. Узнаете основные ограничения SQL. Поработаете с MySQL и познакомитесь с альтернативными базами данных.
11. Введение в BI
    На примере Power BI освоите инструменты анализа и визуализации: от загрузки данных до создания полноценного дашборда и связей в модели. Познакомитесь с языком DAX: узнаете, что такое контекст вычислений, чем вычисляемые столбцы отличаются от мер, как использовать функции даты и времени.
12. Основы моделирования бизнес-процессов. Введение в бизнес-модель
    Поймете, какое требуется описание для бизнес-процесса и какие нотации существуют. Первая глава даст: Понимание процессов компаний разного масштаба. Знание нотаций моделирования бизнес-процессов. Знание стандартов и методологий бизнес-анализа.  Знание бизнес-моделей.
13. Финансовая математика
    Получите навык выполнения практических финансовых расчетов: графики платежей по кредиту и лизингу, оценка эффективной процентной ставки, определение влияния инфляции на результаты инвестирования, определение доходности инвестиции и многое другое. Набор знаний полезный любому человеку, совершающему операции с кредитами и инвестициями на фондовом рынке.

Технологическая специализация — 3 месяца
На этом этапе вы изучите необходимый инструментарий финансового аналитика, получите практические навыки на основе выполненных проектов и получите знания, необходимые для успешного старта в профессии.

14. Введение в экономику и финансы (экономическая теория)
    Получите базовые знания о микро- и макроэкономике: изучите особенности принятия экономических решений на уровне отдельного субъекта и на уровне государства, познакомитесь со спросом и предложением, научитесь определять эластичность и равновесную цену, познакомитесь с экономическими циклами, инфляцией, безработицей, ролью налогов и денежно-кредитной политики в управлении экономикой страны.
15. Основы бухгалтерского и управленческого учёта
    Изучите фундаментальную основу современных финансов — бухгалтерским учетом, научитесь «читать», анализировать и интерпретировать финансовую отчетность, познакомитесь с основными показателями деятельности любой компании, изучите понятия выручки, себестоимости, постоянных и переменных затрат, научитесь определять юнит-экономику бизнеса и находить его точку безубыточности.
16. Корпоративные финансы
    Познакомитесь с концепцией рынков капитала, разберетесь, что такое фондовый, валютный и кредитный рынки, изучите, что из себя представляют акции, облигации и деривативы, познакомитесь с основами привлечения финансирования, управления инвестициями и анализа инвестиционного портфеля.
17. Финансовая аналитика компаний и рынков
    Узнаете основные подходы к проведению анализа отраслей и отдельных компаний, научитесь анализировать отчетность компании, рассчитывать и интерпретировать финансовые коэффициенты, определять инвестиционную привлекательность отрасли, определять влияние макроэкономических событий на поведение рынка и котировки акций.
18. Финансовое моделирование
    Изучите подходы к проектированию и разработке качественных финансовых моделей, познакомитесь с основными рекомендациями по составлению качественных, устойчивых, корректных и удобных для использования и сопровождения моделей, научитесь правильно оформлять результаты моделирования, выполнять сценарный анализ и анализ чувствительности.
19. Инвестиционная оценка
    Познакомитесь с теоретическими подходами к определению справедливой стоимости любых активов, изучите доходный, сравнительный и затратный подходы, их преимущества и недостатки, научитесь выполнять инвестиционную оценку проектов на основе финансовой модели.

Курсы со свободной датой старта:

• Умение учиться
• Гибкие методологии
• Основы Jira и Confluence GU
• Знакомство с web-технологиями
• Введение в веб-аналитику
• Введение в Data Science.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Преимущества курса:

• Обучение на практике
• Преподаватели — практики

Недостатки курса:

• Не найдено

3 место. Курс «Финансовый аналитик от НИУ ВШЭ »

Цена: 450 000 руб. в год

Ссылка на сайт: https://www.hse.ru/ma/fin/

Эта магистратура является первой партнерской магистерской программой Института CFA в России и дает возможность освоить продвинутые методы управления финансами на базе общепризнанных в мире стандартах Института CFA.
Вашими наставниками станут преподаватели-практики, имеющие международные сертификаты CFA, FRM, ACCA и др. Вас ждет карьера в российских и международных финансовых институтах, инвестиционных, хедж- и пенсионных фондах, рейтинговых агентствах и консалтинговых группах.
Программа реализуется полностью на английском языке.

• Продолжительность – 2 года.

Курс «Инвестиционный и финансовый аналитик от ВШФМ РАНХиГС»

Цена: 255 000 руб.

Ссылка на сайт: https://shfm.ranepa.ru/programs/school-analyst

Программа «Инвестиционный и финансовый аналитик» — это фундаментальная подготовка инвестиционных и финансовых аналитиков, обладающих знаниями в различных степенях – от управления инвестиционным портфелем до анализа и составления бухгалтерской отчетности, от количественных методов до знаний по экономической теории.

СИФА (Сертифицированный/дипломированный инвестиционный и финансовый аналитик) должен уметь:

• «читать» и интерпретировать финансовые документы в аналитическом, управленческом и учетном форматах;
• анализировать финансовое состояние с помощью коэффициентного метода;
• анализировать состояние внешней среды;
• проводить инвестиционный (фундаментальный и технический) анализ;
• анализировать состояние инвестиционного портфеля в условиях неопределенности;
• разрабатывать инвестиционные проекты и анализировать их доходность;
• рассчитывать оптимальную структуру капитала и оптимизировать политику выплаты дивидендов;
• измерять и оценивать финансовые, кредитные и пр. риски;
• производить стоимостную оценку бизнеса или компании в целом;
• анализировать состояние финансовых рынков, рынков капитала, в частности:
• уметь осуществлять эмиссионную политику, составлять эмиссионные проспекты;
• применять деривативы для хеджирования рисков;
• составлять финансовые прогнозы, соединяя стратегию с финансовой и инвестиционной политикой;
• разбираться в гибридных деривативах;
• применять в инвестиционной деятельности инструментарий реальных опционов.

По окончании Вы получите:

• Диплом установленного РАНХиГС образца о профессиональной переподготовке по инвестиционному менеджменту и финансовому анализу
• Диплом ВШФМ РАНХиГС с присвоением звания «Мастер финансового анализа».

Структура программы:

1. Оценка и прогноз продуктовых рынков

• Макроэкоономический и отраслевой анализ
• Минипроект – Оценка и прогноз продуктовых рынков

2. Финансовый анализ

• МСФО – концептуальные основы
• Финансовая математика
• Фондовые рынки и финансовые инструменты
• Анализ собственного капитала
• Анализ корпоративной финансовой отчетности
• Минипроект – Финансовый анализ

3. Оценка инвестиционного проекта

• Финансовое и правовое устройство корпорации
• Анализ инвестиционного портфеля в условиях рисков
• Анализ и оценка инвестиционного проекта
• Минипроект – Оценка инвестиционного проекта

4. Оценка бизнеса

• Анализ и оценка финансовых рисков.
• Производные финансовые инструменты.
• Оценка активов, недвижимости и бизнеса.
• Минипроект – Оценка бизнеса

5. Инвестиционная политика и оценка потенциала роста

• Структура капитала и дивидендная политика
• Стоимостной учет и анализ
• Финансовое моделирование
• Выпускная квалификационная работа (ВКР)

6. Практические занятия по решению задач:

• Финансовая математика
• Макроэкономический и отраслевой анализ
• Анализ и оценка инвестиционного проекта
• Анализ корпоративной финансовой отчетности
• Финансовое моделирование.

Информация о преподавателях доступна на сайте.

Курс «Инвестиционный аналитик от SF Education»

Цена: 175 000 ₽

Ссылка на сайт: https://sf.education/investanalyst

Научим строить финансовые модели компаний, оценивать бизнес и управлять корпоративными инвестициями.

• Длительность: 6 месяцев.

Что Вам даст этот курс?

• Трудоустройство
  Приглашаем работодателей на защиту сквозных проектов и организуем собеседования лучшим выпускникам.
  Принцип простой: поможем с трудоустройством или вернем деньги!
• Конкурентное портфолио
  За время обучения вас ждут 22 практические работы и больше 10 кейсов в области финмоделирования, корпоративных финансов и бизнеса.
  А два диплома — международный и гособразца — еще больше повысят ваши шансы сразу устроиться на работу мечты.
• Уверенность на работе
  Научим строить отраслевые финансовые модели, находить и отбирать активы, компании и стартапы для инвестиций. Расскажем, как структурировать сделки, координировать все стороны, организовывать основные процессы и презентовать свои идеи руководству.
• Нетворкинг
  Заведете полезные контакты для будущей карьеры как среди преподавателей и наставников курса, так и среди участников потока. Получите доступ к огромной базе знаний — видеоурокам, курсам и авторским пособиям, которые обновляются каждые полгода.

Программа:

5 модулей за 6 месяцев, 230 часов

1. Корпоративные финансы

• Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента
• Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов
• Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала
• Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов

2. Базовое финансовое моделирование

• На базовом уровне освоите DCF-моделирование
• Разберете OрEx, CaрEx, D&A, WorkCaр
• После обучения сможете ориентироваться в понятиях WACC, Equity Value
• Изучите форкастинг BS, РL, CFS
• Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта
• Закрепите полученные навыки на двух реальных кейсах из разных индустрий бизнеса
• Практикум по теме “Финансовое моделирование онлайн-школы»

3. Отраслевое финансовое моделирование

• Научитесь строить сложные модели с применением продвинутых функций Excel
• Усвоите особенности построения финансовых моделей различных отраслей
• Поймёте, как работает бизнес секторов Oil&Gas, Mining, Banking и т.д.

4. Сделки M&A в России

• Освоите все этапы сделок слияния/поглощения
• Научитесь проводить Due Diligence
• Узнаете о процессе привлечения кредита для покупки проекта
• Закрепите знания на практическом кейсе

5. Подготовка к экзамену FMI

• Интервью с выпускником института «FMI» Тимуром Али-Заде (CFA)
• Специальный доступ для студентов SF Education к материалам «Financial Modeling Institute»

Подарочный блок для закрепления навыков

1. Индустрия и карьерные возможности

• Познакомитесь с индустрией инвестиционного банкинга: какие функции выполняет инвестиционный банк и на чем зарабатывает
• Узнаете, какие карьерные перспективы даёт работа инвестбанкира: как расти по карьере, сколько платят, куда можно уйти
• Поймёте, что изучать для того, чтобы успешно начать карьеру инвестиционного менеджера, а также где и как искать работу

2. Введение в финансовый учет и анализ

• Поймёте, как любая транзакция влияет на финансовую отчетность всей компании
• Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности
• Усвоите различия МСФО и РСБУ и для каких целей применяется каждый из стандартов
• Соберёте своими руками три формы отчетности для онлайн-магазина

3. Налоги в РФ

• Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять
• Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию
• Научитесь минимизировать налоговые риски

4. Excel & Google Sheets

• Научитесь использовать формулы от базового до продвинутого уровня сложности
• Окунётесь в ключевые производственные сценарии и различные трюки Excel
• Поймёте, что «умные таблицы» — это не только форматирование
• Освоите нюансы применения определённых функций под конкретные нужды
• Сможете осуществлять сравнения, импортирование, экспортирование и многие другие операции между несколькими листами или книгами Excel

5. Венчурные сделки

• Введение в венчурные сделки
• Форма стартапа
• Общие вопросы структуры
• Юридический Due Diligence
• Принятие инвестора в общество
• Корпоративный договор
• Конвертируемый заем
• Опцион-оферта
• Дополнительные элементы венчурных сделок

6. Сделки в недвижимости

• Введение в Real Estate
• Финансы и инвестиции в Real Estate
• Due Diligence в Real Estate
• Real Estate Modeling — Apartments Development
• Моделирование инвестиционной покупки/продажи в Real Estate

7. Производные финансовые инструменты

• Форварды, фьючерсы, опционы, свопы
• Греки опционов и оценка опционов
• Реальные опционы и их оценка
• Экзотические деривативы — Contents
• Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
• Оценка опционов Греки опционов и работа с ними
• Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
• Практика торговли опционами на американском рынке
• Тестирование: модуль «Деривативы»
• Практическая работа «Создание стратегии хеджирования рыночных рисков компании»

8. Криптовалюты

• Что такое блокчейн
• Токеномика
• Смарт контракты
• Правовое регулирование блокчейна
• Что такое криптовалюта
• Майнинг
• Стейкинг
• Спотовая и маржинальная торговля
• Секторы криптовалют
• ICO, IEO, IDO
• Где брать информацию по криптовалютам
• Основы технического анализа
• Основы свечного анализа
• Стратегии торговли на рынке криптовалют
• VSA
• Примеры построения портфелей
• Риск-менеджмент
• Психология трейдинга на криптовалютах
• Чем могут стать криптовалюты

9. NFT

• Что такое NFT
• Как заработать на NFT в играх Modeling Institute
• Как создать свой NFT
• Правовое регулирование NFT
• Сомнения по поводу NFT

10. Построение презентаций

• Узнаете, как можно сделать эффектную презентацию, не имея специальных навыков дизайнера

11. Карьерный модуль и Soft Skills

• Презентация конкурентного преимущества
• Составление резюме
• Составление сопроводительного письма

12. Бизнес-английский

• Лексика
• Грамматика
• Разговорный английский

13. Право для финансов

• Введение
• Введение в право
• Введение в корпоративное право
• Введение в обязательственное право
• Введение в право собственности
• Рынок ценных бумаг
• Трудовое право
• Право интеллектуальной собственности
• Международный бизнес

14. Экономика

• Изучите основы микро- и макроэкономики, поймёте, как финансисты применяют эти знания на практике.

Преподаватели:

• Евгений Коновалов
  Senior Investment Associate, My.Games (Mail.ru)
• Никита Игнатенко, CFA, acca
  Senior Executive, EY
• Влас Лёзин
  Ex-Vice President, Goldman Sachs
• Искандер Галимов
  Associate Director, OKS Group
• Ринат Гилядов
  Associate Director, FBK Grant Thornton
• Мегги Парурян
  Инвестиционный менеджер, AltaIR Capital.

И др.

По окончании обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке.

Курс «Инвестиционный аналитик: моделирование, анализ и оценка от Русская Школа Управления»

Цена: 55 500 руб. — 64 900 руб.

Ссылка на сайт: https://uprav.ru/analitika/investitsionnyy-analitik-online/

• Повышение квалификации
• 5 дней онлайн-трансляции.

Задача инвестиционного аналитика — комплексная оценка эффективности инвестиционного проекта и рисков, связанных с его реализацией. Для этого нужны практические навыки управления инвестициями. На курсе «Инвестиционный аналитик» вы не только познакомитесь с различными методами инвестиционного анализа, но и закрепите знания в ходе практикумов.
Вы изучите методологию аналитической работы, технологию бизнес-моделирования, освоите финансовый анализ бизнеса, правила применения управленческого учета. Научитесь планировать бюджет компании, создавать финансовые модели, принимать решения о целесообразности инвестиционных проектов на их основе, анализировать и оценивать риски проектов, оценивать эффективность инвестиционных решений в условиях неопределенности, составлять финансовые отчеты.

Для кого?

• Финансисты
  Разовьете профессиональные навыки и сможете больше зарабатывать.
• Инвестиционные или финансовые аналитики
  Работаете по специальности, но хотите освежить в памяти основы, углубить знания и перейти на новый уровень
• Владельцы бизнеса
  Хотите, чтобы ваша организация приносила высокий доход. Нужно контролировать сотрудников, отвечающих за финансовый рост, но вы не знаете, как? Разберитесь в денежных вопросах при помощи нашей программы!
• Экономисты и бухгалтера
  Если вы хотите научиться анализировать финансовые показатели компании, сменить профиль и зарабатывать больше
• Начинающие предприниматели и директора компаний
  Поймете, как устроены процессы финансового анализа.
• Начинающие финансисты
  Хотите развить навыки работы с отчетностью и получить опыт работы с продвинутыми инструментами, методологиями, стандартами? Наш курс для вас!

Программа:

1. Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе

• Сферы анализа, выбор инструментария.
• Моделирование в бизнесе.
• Бизнес-планирование.
• Стратегия развития бизнеса.
• Моделирование процессов.
• Особенности проектной деятельности.
• Методы маркетинговых исследований и анализа.
• Формирование и применение баз знаний.
• Совершенствование методологии аналитической работы.
• Визуальные инструменты анализа.

2. Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Комплексный анализ эффективности бизнеса

• Построение системы финансового анализа собственными силами. Оценка достоверности данных для анализа. Критические недостатки отчётности по методике РСБУ.
• Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
• Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
• Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом.
• Что интересует кредиторов и акционеров в Отчете о движении денежных средств.Методика расчета и практика применения свободных денежных потоков.
• Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность. Вертикальный анализ отчета о доходах и расходах.
• Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль. Почему акционерам важен показатель рентабельности капитала, а не рентабельности чистой прибыли.
• Метод C-V-P анализа (затраты — выпуск продукции — прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Трансформация классической модели под реальные бизнес-процессы.
• Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
• Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, оборачиваемости ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
• Основные инструменты анализа: исторический анализ; структурный анализ и анализа план-факт. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности. Синергия трех методик анализа.
• Оценка эффективности управления рабочим капиталом по методике финансового цикла. Методика расчета убытков компании от непрофессиональных действий менеджмента.
• Практикум: «Поиск иммобилизованных активов».
• Комплексный анализ эффективности компании. Применение показатели ROE и ROA. Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
• Практикум: «Комплексная финансовая диагностика компании».

3. Формирование финансовой модели компании

• Базовые принципы построения финансовой модели.
• Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
• Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
• Риск и доходность.
• Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
• Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
• Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
• Какие риски следует принимать во внимание?
• Различия финансовой структуры моделей.
• Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
• Практическое построение финансовой модели.
• Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
• Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
• Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
• Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
• Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
• Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).

4. Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

• Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
• Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании.
• Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов.
• Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
• Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR).
• Выбор ставки дисконтирования. Что использовать — WACC или CAPM?
• Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
• Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
• Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный — метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный — метод чистых активов, рыночный — сравнение по рыночным мультипликаторам.
• Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста.
• Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов.
• Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.

5. Управленческий учет: практика применения

• Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
• Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
• Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
• Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
• Планирование как базовый компонент системы управленческого учета: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
• Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости,оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

Преподаватели:

Бутыркин Александр Яковлевич
Доктор экономических наук, профессор. Специалист по стратегическому, инвестиционному и бизнес-планированию, финансовому менеджменту, анализу рынков.

Тютюнов Константин Сергеевич
Руководитель Департамента развития управленческих программ РШУ. Преподаватель MBA. Принимал участие более чем в 50 консалтинговых проектах.

Подольская Алла Владимировна
Профессиональный финансовый директор с практическим опытом работы в бизнесе. Консультант в области организации финансово-экономических функций.

И др.

Отзыв:

Алексей Пименов
«Курс интересный, хороший баланс теории и практических знаний.»

Курс «Основы инвестиционного анализа от Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана»

Цена: 20 950 ₽ — 28 000 ₽

Ссылка на сайт: https://www.specialist.ru/course/invest

В ходе обучения Вы узнаете секреты оценки инвестиционных проектов, научитесь креативно мыслить при принятии инвестиционных решений.

Если вы хотите получить фундаментальные знания в области инвестиционного анализа, обязательно пройдите этот курс.
Он разработан на основе богатого опыта преподавателя – специалиста в области инвестиционного анализа с 18-летним стажем работы в крупных промышленных холдингах. Кроме того, в нем учтены требования профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию» Министерства труда и соцзащиты РФ.

На занятиях вы:

• познакомитесь с современными технологиями финансовой математики, расчета ставок дисконтирования;
• узнаете, как использовать различные типы инвестиционных проектов для решения экономических задач вашей компании;
• повысите свои управленческие навыки.

Курс включает решение множества задач по каждому модулю (тематическому блоку). В конце занятий слушатели проверят свои знания в ходе брейн-ринга, разделившись на команды.

Аудитория курса: слушатели, желающие получить первоначальные знания и расширить кругозор в области инвестиционного анализа; специалист по финансовому консультированию; специалист по работе с инвестиционными проектами; финансовый консультант-стажер; младший финансовый консультант; специалист (тьютор) по финансовому просвещению; брокер; агент коммерческий; брокер (финансовый).

Слушателям, имеющим высшее или среднее профессиональное образование, выдается удостоверение о повышении квалификации центра.

Вы научитесь:

• использовать функции денег в экономике;
• определять ставку дисконтирования инвестиционных проектов;
• самостоятельно рассчитывать финансовые показатели и показатели эффективности (срок окупаемости, рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности);
• использовать различные типы инвестиционных проектов для решения экономических задач Вашей компании.

Программа курса:

Модуль 1. Сочетание принципов финансовой математики (4 ак. ч.)

• Номинальные и эффективные ставки процента
• Практикум: Функции денег в экономике. Схемы движения капитала
• Контрольные вопросы

Модуль 2. Моделирование ставки дисконтирования (4 ак. ч.)

• Понятие ставки дисконтирования
• Временная стоимость денег в инвестициях
• Оценка собственного капитала методом куммулятивного накопления
• Оценка собственного капитала методом оценки капитальных активов CAPM
• Практикум: Расчет средневзвешенной нормы капитала (WACC) для оценки инвестиций
• Практикум: Корректный учет ставки WACC с учетом реализации проекта
• Контрольные вопросы

Модуль 3. Показатели оценки эффективности инвестиций (3 ак. ч.)

• Понятие инвестиционного проекта.
• Практикум: Чистая приведенная стоимость (NPV). Преимущества и недостатки
• Практикум: Индекс прибыльности (PI). Преимущества и недостатки
• Практикум: Внутренняя норма доходности (IRR). Преимущества и недостатки
• Практикум: Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR). Преимущества и недостатки
• Практикум: Срок окупаемости. Преимущества и недостатки
• Практикум: Расчет потребности в оборотном капитале
• Практикум: Решение задач квалификационных экзаменов
• Контрольные вопросы

Модуль 4. Логика расчета экономического эффекта инвестиционных вложений (3 ак. ч.)

• Логика расчета денежного потока. Типовые ошибки
• Практикум: Проекты для выполнения предписаний регулирующих органов.
• Практикум: Проекты на поддержание мощностей
• Практикум: Проекты на расширение мощностей
• Практикум: Проекты при отказе закупки продукта на стороне
• Контрольные вопросы

Модуль 5. Методическое обеспечение инвестиционной деятельности (1 ак. ч.)

• Закон об инвестиционной деятельности;
• Методические рекомендации Госстроя РФ по оценке инвестиционных проектов
• Примеры регламентирующих документов

Модуль 6. Брейн-ринг (1 ак. ч.)

• Деление группы на 2 команды и закрепление пройденного материала.